金融是现代经济的核心，潍坊市政府先后出台了《2010-2020年潍坊市20项金融重点工计划》、《关于进一步支持金融产业发展的意见》、《关于进一步推进企业上市工作的指导意见》等文件，而投资与理财是金融工作的重要组成内容，因此区域经济的发展给本专业的建设提供了良好的发展契机。
投资与理财专业于2007年开始招生，经过近十年的建设，该专业不断发展壮大。该专业始终把“校企共建、资源共享、人才共育、服务社会”作为专业建设的主线，以服务社会为宗旨，以学生就业创业为导向，注重技能培养，主动适应山东省经济发展和金融行业人才需求；以社会评价、用人单位满意和学生就业作为衡量专业办学水平和人才质量标准。
先进的教学理念和清晰的教改思路。投资与理财专业以主动适应山东省经济社会发展、潍坊市“三区合一”的区域核心城市定位的要求，坚持以服务为宗旨、以就业为导向，以提高质量为核心，以增强特色为重点，以合作办学、合作育人、合作就业、合作发展为主线，创新体制机制，校企合作、工学结合、订单培养，促进专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与企业操作过程对接、学历证书与职业资格证书对接等，全面提升专业建设水平、条件装备水准和产业服务能力，大力培养理财行业（担保公司、期货公司、小额贷款公司、典当行及农民资金互助社等）高端技能型专门人才。
符合山东省省情的人才培养目标。针对山东省银行类金融机构需要的金融类人才必须具有本科以上学历的现状，我院采用差异战略，实行错位发展，重新确立了符合山东省实际的人才培养目标，即培养面向担保公司、期货公司、小额贷款公司、典当行及农民资金互助社等非银行类金融机构，具有良好的职业素质，在校期间考取助理理财规划师证书，掌握理财专业基本知识及岗位所需的操作技能的德、智、体、美全面发展的高端技能型金融类专门人才。
创新“三阶段递进式”人才培养模。在校企合作发展委员会指导下，进行投资与理财专业就业岗位及岗位职业能力需求调研、毕业生岗位能力适应性调研。根据调研分析报告，明确不同行业企业的就业岗位和职业能力需求，分析这些岗位的典型工作任务以及所需的岗位核心能力、知识和素质要求，同时学习示范或骨干院校，借鉴同类院校的办学经验，明确人才培养目标。召开研讨会议，在原有“三位一体”培养模式内涵基础上，结合调研分析确定的人才培养目标，创新“学做互推、课征融合、技能递升”的人才培养模式
（照片1理财职业规划）
“课证融通”的课程体系。本专业通过专业调研，进行岗位分析，目前学生应具备的职业素质与职业能力，确定学习领域，形成了科学的行动导向的课程体系，实现专业与理财行业（企业）岗位对接；推行“双证书”制度，实现专业课程内容与理财职业标准对接；校企合作共同开发专业课程和教学资源。
（照片2理财技能大赛）
（照片3投资与理财专业模拟炒股大赛）
“学做一体”的教学模式。在专业核心课程中推行任务驱动、项目导向等学做一体的教学模式，将学校的教学过程和企业的生产过程紧密结合，校企共同完成教学任务，实践教学比重达到总学分（学时）的一半以上，强化学生职业能力的培养；积极开展学生理财技能竞赛活动，激发学生的兴趣和潜能，培养学生的团队协作和创新能力；学生可以从本专业的网络资源库下载学习资料，或在网上通过在线交流或留言等方式跟老师进行交流，共享优质教学资源。
（照片4理财技能实训）
（照片5 期货模拟交易实训）
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